因为莫文的死，先雨一直要找出真正的真兴王，想用杀死他替莫文报仇，可当先雨知道知后就是真兴王时，怎么也下不了手。知后扔掉自己手中的剑，他希望一切都就此结束，先雨拿起了剑向知后挥了一剑，了断他们过往所有的恩怨。朴英失想把阿卢(高雅拉 饰)掌握在自己的手中，好用她来控制先雨，没想到知后先他一步，已让巴伍把阿卢带到月城中来。知后让只召太后(金智秀 饰)禅让王位，可只召太后不肯这么做，在她认为知后还没办法治理这个国家，一旦禅让只会让知后陷入困镜。先雨去向朴英失表明他要抢走王位的事情，让朴英失到时跟众大臣拥立他为王便可以了，而他会通过自己的力量抢回王位。见完朴英失之后，先雨去见魏花公，希望他能在先雨行动之前，帮助先雨稳住花郎。守护看到暮英在茶里下毒，怎么也不让只召太后喝茶，没想到只召太后却早已知道被下毒的事情，却还是装作不知的样子，喝了十年的茶。只召太后不肯让守护将下毒的事情张扬，她知道自己已经病得没办法治了，所以喝不喝那杯毒茶都是一样。知后去仙门，想要以真兴王的身份，让花郎归他统领。先雨带头反抗真兴，表示花郎是自由的，他们要自己选择对神国有利之王，而不是一定要选择懦弱的知后。守护将下毒的事情告诉知后，知后生气地马上回宫，让巴伍杀了下毒的暮英，然后伤心地为自己不能保护只召太后而痛哭起来。只召太后禅让王位之时，朴英失代表和白们提出异议，表示他们愿意拥立另一个圣骨为王，那就是辉京之子先雨。朴英失说完之后，先雨带着支持他的花郎进入宫中，连守护也站在了花郎的队伍内，宣誓效忠神国的王。朴英失以为他的大计将成，没想到先雨欺骗了他，带着花郎表示他们愿效忠知后为王。先雨明白知后的梦想，要消除骨品将三韩统一，所以他要除去阻碍知后拓展梦想的绊脚石朴英失，只能欺骗朴英失然后顺利笼络花郎效忠知后。知后顺利登基，只召太后病发生命垂危，安智公认为她是报应，所以转头就要离开。只召太后拉住了想要离开的安智公，守护只好求安智公陪在只召太后的身边，陪她走最后一程。知后给阿卢一封信，解释他是为了不让阿卢被角干他们骚扰，现在他可以还阿卢自由了，让阿卢去找先雨。阿卢与先雨团聚，守莲也与冸流有情人终成眷属，知后则专心治理他的国家。（全剧终）